Deal

Khái niệm

Deal là cơ hội bán hàng cụ thể được tạo ra từ một Lead. Deal đại diện cho quá trình đàm phán và thỏa thuận với khách hàng. Mỗi Deal có thông tin về giá trị dự kiến, ngày kết thúc dự kiến, và trạng thái thắng/thua (win/lose).

Deal cũng được quản lý theo quy trình (pipeline) và giai đoạn (stage) để theo dõi tiến độ đàm phán. Mỗi Deal có thể có nhiều báo giá (quotations) được tạo ra trong quá trình đàm phán với khách hàng.

Chủ sở hữu deal có thể thêm các hoạt động đối với deal đó

Đối với deal được chuyển từ lead, chủ sở hữu có thể thấy được toàn bộ hoạt động được copy từ lead sang, và có giao diện đánh dấu để phân biệt hoạt động nào được copy từ lead, và hoạt động nào là của deal.

Chủ sở hữu deal có thể tạo nhiều báo giá trong deal.

Trong giai đoạn hiện tại, Deal được convert từ lead mà không được phép tạo deal trực tiếp.

Hướng dẫn thao tác

(Chờ bổ sung)